Tranzakciós tanácsadás

• Vállalatértékelés készítéseReális, több módszertanon nyugvó cégértékelést készítünk, amely megmutatja, mennyit ér ma a vállalkozás, és mely tényezők mozgatják leginkább az értékét. Ez ad megbízható kiindulópontot a döntéshez és a későbbi tárgyalásokhoz — valós elvárásokkal, nem légből kapott számokkal.
• Cégeladásra való felkészítés, cégértéknövelő program kidolgozása és végrehajtásaFeltárjuk, mi csökkentheti a cég értékét vagy a tranzakció esélyét egy vevő szemében — a tulajdonosfüggőségtől a pénzügyi átláthatóságig —, és konkrét programot állítunk össze ezek kezelésére. Igény szerint a program végrehajtásában is közreműködünk, hogy a cég a lehető legjobb formában kerüljön a piacra.

• Befektetői kapcsolatok kialakításaSzéles hazai és nemzetközi hálózatunkból célzottan keressük meg azokat a potenciális vevőket, akik számára a cég a legérdekesebb lehet. A megkeresést kontrollált, diszkrét folyamatban — a megbízóval folyamatosan egyeztetve — bonyolítjuk, hogy a piac és a versenytársak felé mindvégig védve maradjon az információ.
• M&A tranzakció teljeskörű lefolytatásaA folyamat egészét menedzseljük: a befektetői anyagok elkészítésétől és a potenciális vevők versenyeztetésétől az átvilágítások és az adásvételi tárgyalások lefolytatásán át a tranzakció sikeres zárásáig. Egy kézben tartjuk a szálakat, koordináljuk a jogi és pénzügyi tanácsadókat, és mindvégig az Ön érdekét képviseljük.

• Pénzügyi és üzleti átvilágítás, vállalatértékelésÁtvilágítjuk a célpontot, hogy pontosan tudja, mit vásárol — az üzleti modelltől és piaci potenciáltól a pénzügyi teljesítményen át a rejtett kockázatokig —, és független értékelést készítünk, amely reális alapot ad az ajánlathoz és a tárgyaláshoz.
• Finanszírozás szervezésHa a felvásárláshoz külső forrást kíván igénybe venni (pl. befektetőtársak bevonása, akvizíciós hitel és/vagy mezzanine források bevonása), kialakítjuk a megfelelő finanszírozási struktúrát, és megszervezzük a forrásbevonást. LBO tranzakciókban több iparágban is jelentős tapasztalattal rendelkezünk.
• M&A tranzakció teljeskörű lefolytatásaA tárgyalási stratégiától a szerződéskötésig végigvisszük a folyamatot, koordinálva a tanácsadókat és képviselve az Ön érdekeit — hogy ne csak a vételár, hanem a megállapodás feltételei is Önnek kedvezzenek. Önnek csak a fontos pillanatokban kell döntést hoznia, a folyamatot bízza ránk.
• Tranzakció utáni integráció támogatásaAz adásvétel a munka fele; az érték az integrációban realizálódik. Tanácsadóként támogatjuk a megszerzett cég beillesztését — a működés, a pénzügyi irányítás és a szervezet összehangolását —, hogy a tranzakció valóban megtérüljön.

• Fejlesztési, növekedési tőkebevonás előkészítése és projektmenedzsmentjeElőkészítjük a tőkebevonást — az üzleti sztori és a pénzügyi anyagok összeállításától a befektetői célcsoport meghatározásáig —, majd végigmenedzseljük a folyamatot a tárgyalásokon át a zárásig. A cél, hogy a megfelelő partnert a cég értékét tükröző feltételekkel vonja be.

Minél korábban. Az érték érdemi részét jellemzően nem a tárgyaláson, hanem az azt megelőző 1–2 évben lehet megteremteni — a pénzügyi átláthatóság rendezésével, a tulajdonosfüggőség csökkentésével és a növekedési sztori alátámasztásával. Egy jól előkészített cég nemcsak többet ér, hanem gyorsabban és biztosabban el is adható.

Egy tipikus folyamat az előkészítéstől a zárásig 6–12 hónap, de nagyban függ a cég állapotától, a piaci környezettől és a vevői körtől. Az első értékelés és a felkészültségi kép már néhány hét alatt összeáll.

Erre nincs egyetlen szám — a cégérték mindig sáv, és attól függ, ki a vevő és mit kezd a céggel. Egy első, indikatív képet ingyenes cégérték-kalkulátorunkkal is kaphat, a megalapozott értékelés viszont mindig részletes elemzést igényel.

A jogi és számviteli szakértők nélkülözhetetlenek egy tranzakcióban, de más szerepet töltenek be. Mi a folyamat egészét visszük: az értékelést, a vevők megtalálását, a tárgyalási stratégiát és a projekt koordinációját — beleértve a jogi és pénzügyi tanácsadókkal való együttműködést is.

Igen, és a legtöbb esetben ez alapkövetelmény. A folyamatot úgy építjük fel, hogy az információ kontrollált módon, lépcsőzetesen jusson el a potenciális vevőkhöz — a munkatársak, ügyfelek és versenytársak felé a folyamat végéig védve marad.