Esettanulmány – Stratégiai tanácsadás
Támogatás az üzleti modell kialakításában, valamint fundraising feladatok két, összesen kb. 4 millió EUR értékű turisztikai beruházás számára
MEGBÍZÓ ÉS PROBLÉMA BEMUTATÁSA:
- Egy magyar befektetői csoport két folyamatban lévő külföldi turisztikai beruházásához kapcsolódóan kereste meg cégünket.
- A két beruházás során a megbízók azzal szembesültek, hogy a sikeres működéshez a helyi piaci viszonyok jobb megértésére van szükségük, valamint ezen viszonyokra kell optimalizálniuk az üzleti tervüket és a vendéglátóhelyeik marketingjét. Ezen kívül a beruházások befejezéséhez pótlólagos tőke bevonására volt szükségük, amelyet további új befektetők bevonásával terveztek megoldani.
MEGKÖZELÍTÉSÜNK:
- Célunk a legjobb hitelfeltételek elérése az ügyfél számára, amelynek alapja az erős verseny generálása. Az akvizíciós finanszírozásban aktív bankok mindegyikét megkerestük, majd szakaszonként szűkítettük a versengő bankok számát kettőre. Az utolsó két bankkal az utolsó fázisig tárgyaltunk a verseny fenntartása érdekében.
- A folyamat során az ajánlatokat értékeltük, a befektetés pénzügyi modellje alapján számított megtérülési mutatókra gyakorolt hatásuk alapján.
- Az egyenlő információs bázis megteremtése céljából információs memorandumot készítettünk, illetve menedzseltük az adatszolgáltatást a társaság, befektetők és a bankok között.
EREDMÉNYEK:
- Részletes piacelemzést készítettünk és ezen információk segítségével optimalizáltuk a szálláshelyek üzleti terveit, különös tekintettl az árazásra és a személyzeti politikára.
- Elkészítettünk egy-egy befektetői pitch-et a szálláshelyekről és prezentáltuk a potenciális befektetők számára.
- Támogattuk a megbízóinkat az új befektetőkkel kötött részvényadásvételi folyamat során.