Esettanulmány – Akvizíciós finanszírozás

Magánbefektetői csoportoknak segítettünk az igényeikre szabott akvizíciós hitelfinanszírozást szervezni

MEGBÍZÓ ÉS PROBLÉMA BEMUTATÁSA:

  • A Schneider Gépgyártó Kft.-t felvásárló befektetői kör számára szerveztük meg az akvizíciós hitel folyósítását. A megbízónak finanszírozás szervezési projektmenedzsment szolgáltatásra és tárgyalási támogatásra volt szüksége a befektetés megvalósításához. A cél a befektetés megtérülésének növelése volt tőkestruktúra optimalizáción keresztül, amely a gyakorlatban minél hosszabb futamidőt, alacsonyabb kamatot, hosszabb türelmi időt és progresszívabb törlesztési ütemezést jelent.
  • Emellett elláttuk a hitel folyósításához szükséges adminisztratív feladatokat.
  • Hasonló szolgáltatásokat nyújtottunk a Vákuum Hőkezelő Kft.-t és a Tűzállótechnika Kft.-t megvásárló befektetői kör számára is.
  • A teljes folyamat 6 hónapot vett igénybe, amely során elsődleges kontakt pont volt a Mercurio a bank és a befektetői kör között.

MEGKÖZELÍTÉSÜNK:

  • Célunk a legjobb hitelfeltételek elérése az ügyfél számára, amelynek alapja az erős verseny generálása. Az akvizíciós finanszírozásban aktív bankok mindegyikét megkerestük, majd szakaszonként szűkítettük a versengő bankok számát kettőre. Az utolsó két bankkal az utolsó fázisig tárgyaltunk a verseny fenntartása érdekében.
  • A folyamat során az ajánlatokat értékeltük, a befektetés pénzügyi modellje alapján számított megtérülési mutatókra gyakorolt hatásuk alapján.
  • Az egyenlő információs bázis megteremtése céljából információs memorandumot készítettünk, illetve menedzseltük az adatszolgáltatást a társaság, befektetők és a bankok között.

EREDMÉNYEK:

  • Összesen kb. 13 mEUR-nyi akvizíciós hitel sikeres folyósításában segítettük ügyfeleinket.
  • Esetre szabott finanszírozási és cégstruktúrák kialakításában nyújtottunk segítséget, amelyek jelentősen emelték a befektetésen elérhető megtérülést és megnövelték a céltársaságok hosszútávú szabad készpénztermelő képességét.
  • A futamidő hosszában, önerő mértékében, törlesztés progresszívitásában (balloon), türelmi idő hosszában tudtunk elérni eltérést a piaci átlaghoz képest.